中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)全資子公司智庫(kù)——中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息研究所有限公司日前發(fā)布的《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）指出，龐大的市場(chǎng)規(guī)模為智能汽車技術(shù)迭代和商業(yè)化應(yīng)用提供了條件。自動(dòng)駕駛技術(shù)已成為驅(qū)動(dòng)“未來汽車”產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。
近期，北京、上海等地相繼開放部分路段，供搭載L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的車輛開展上路通行試點(diǎn)，北汽、長(zhǎng)安等企業(yè)已獲得準(zhǔn)入。
專家表示，當(dāng)前，全球科技革命與產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)，我國(guó)已將智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)納入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局。在政策、市場(chǎng)與技術(shù)的共同作用下，我國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入以法規(guī)許可和商業(yè)化驗(yàn)證為核心的新階段。
L3試點(diǎn)加速商業(yè)化落地
從市場(chǎng)表現(xiàn)看，2025年自動(dòng)駕駛發(fā)展落地效果十分顯著，L2級(jí)輔助自動(dòng)駕駛市場(chǎng)擴(kuò)張迅速。中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息研究所有限公司副總經(jīng)理朱孔源表示，2025年前三季度，具備L2級(jí)功能的乘用車新車銷量同比增長(zhǎng)21.2%，滲透率達(dá)64%，2025年底或升至66.1%。
《報(bào)告》顯示，城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）功能作為L(zhǎng)2級(jí)輔助駕駛中的高級(jí)功能，2025年1至11月，我國(guó)搭載該功能的乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)321.9萬輛，占乘用車上險(xiǎn)量的15.1%，較2024年全年提升5.6個(gè)百分點(diǎn)。
《報(bào)告》還顯示，當(dāng)前第三方城市NOA供應(yīng)商市場(chǎng)呈現(xiàn)“雙強(qiáng)主導(dǎo)”格局，Momenta和華為的市場(chǎng)份額顯著領(lǐng)先，合計(jì)占第三方供應(yīng)商比例約八成。此外，百度、元戎啟行、文遠(yuǎn)知行等其他第三方供應(yīng)商也在積極布局NOA輔助駕駛領(lǐng)域，憑借差異化技術(shù)路線與合作模式，占據(jù)一定市場(chǎng)份額。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)楊中平表示，NOA技術(shù)從高速場(chǎng)景的成熟應(yīng)用到城市范圍的快速推廣，正在全方位的快速突破，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了機(jī)遇。
作為L(zhǎng)2輔助駕駛功能的升級(jí)，企業(yè)對(duì)L3自動(dòng)駕駛落地普及的實(shí)踐也日趨深入。
不久前，極狐阿爾法S（L3版）獲批工信部自動(dòng)駕駛產(chǎn)品準(zhǔn)入許可，并獲得全國(guó)首批L3級(jí)自動(dòng)駕駛專用號(hào)牌，將在北京部分路段進(jìn)行試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。一汽集團(tuán)旗下紅旗E-HS9高階智駕車型也已取得北京市無人駕駛測(cè)試牌照，自動(dòng)駕駛里程累計(jì)超12萬公里。2025年12月，上汽集團(tuán)旗下智己汽車成果選入L3級(jí)自動(dòng)駕駛項(xiàng)目，并已獲得上海市指定高速路段啟動(dòng)試點(diǎn)。
蔚來汽車相關(guān)技術(shù)人員表示，技術(shù)突破是智駕加速普及的關(guān)鍵推動(dòng)力。“2025年消費(fèi)者對(duì)于智能輔助駕駛和智能座艙提供的使用價(jià)值和情緒價(jià)值更加關(guān)注。而端到端、VLA、世界模型等技術(shù)的突破與應(yīng)用，正不斷提升系統(tǒng)能力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也因此更為激烈。”
央地協(xié)同夯實(shí)規(guī)模化地基
在企業(yè)“你追我趕”的同時(shí)，中央與地方層面政策協(xié)同發(fā)力，為自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)建完整的準(zhǔn)則和支撐體系。
例如，在標(biāo)準(zhǔn)制定方面，工信部強(qiáng)化智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)供給?！?025年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》提出“強(qiáng)化智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)供給”，不僅包括“推動(dòng)自動(dòng)駕駛設(shè)計(jì)運(yùn)行條件、自動(dòng)泊車、自動(dòng)駕駛仿真測(cè)試等標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布及實(shí)施，加快自動(dòng)駕駛系統(tǒng)安全要求強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研制”，還著力于構(gòu)建自動(dòng)駕駛系統(tǒng)安全基線，加快組合駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)等強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定。
地方政府則結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，出臺(tái)更具針對(duì)性的政策。
例如，《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)于加快建設(shè)全域人工智能之城的實(shí)施方案（2025）》提出，開展自動(dòng)駕駛規(guī)模化示范行動(dòng)。聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同發(fā)展，建設(shè)全市“雙智”統(tǒng)一數(shù)據(jù)底座，實(shí)現(xiàn)路測(cè)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、公共數(shù)據(jù)、市場(chǎng)化平臺(tái)數(shù)據(jù)多元融合，加快交通態(tài)勢(shì)感知、持續(xù)信控優(yōu)化、雙智應(yīng)用場(chǎng)景落地。
江蘇省出臺(tái)的《江蘇省無人駕駛裝備商業(yè)示范應(yīng)用工作指引（試行）》，則為L(zhǎng)4級(jí)及以上、低速的新型運(yùn)載裝備（如無人物流車、無人環(huán)衛(wèi)車）的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)提供了規(guī)范。
業(yè)內(nèi)人士指出，2025年的自動(dòng)駕駛政策環(huán)境顯現(xiàn)兩大趨勢(shì)。一方面，標(biāo)準(zhǔn)的制定與安全管理不斷深化、細(xì)化，從宏觀指導(dǎo)走向更為具體的技術(shù)規(guī)范和監(jiān)管細(xì)則，為自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了不可或缺的基礎(chǔ)支持和安全。另一方面，伴隨政策落地，地方的試點(diǎn)也更加注重探索未來可持續(xù)的商業(yè)模式，這從根本上改變了產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)模式和格局，是產(chǎn)業(yè)走向成熟完整的關(guān)鍵步驟。
賽迪顧問汽車產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師姚垠國(guó)指出，隨著監(jiān)管體系逐步完善，L3上路、Robotaxi示范區(qū)等政策落地，自動(dòng)駕駛行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正在從“預(yù)期競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“牌照和運(yùn)營(yíng)能力競(jìng)爭(zhēng)”。
完善生態(tài)創(chuàng)造萬億級(jí)增量
當(dāng)前，我國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)正從技術(shù)驗(yàn)證邁向規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵階段。根據(jù)《報(bào)告》，工信部預(yù)測(cè)，到2030年，高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能將規(guī)模化落地，智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展將為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造萬億級(jí)產(chǎn)值增量。
中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)李曉龍表示，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車融匯互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種變革性技術(shù)，推動(dòng)汽車從單純交通工具向移動(dòng)智能終端、儲(chǔ)能單元和數(shù)字空間轉(zhuǎn)變，正日益成為能源、交通、信息通信融合發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
朱孔源也表示，自動(dòng)駕駛的發(fā)展遠(yuǎn)超交通工具變革的范疇，其價(jià)值在于對(duì)未來汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的重構(gòu)，并將成為人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的關(guān)鍵典范。
盡管趨勢(shì)明確，自動(dòng)駕駛行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍面臨多重挑戰(zhàn)。“目前，還沒有看到技術(shù)理論突破的信號(hào)，未來三年行業(yè)將更多聚焦現(xiàn)有系統(tǒng)的極致優(yōu)化，而不是理論內(nèi)核的重構(gòu)，行業(yè)將進(jìn)入過‘苦日子’的階段。”地平線副總裁兼首席架構(gòu)師蘇箐近日表示。
李曉龍也認(rèn)為，雖然智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間成績(jī)顯著，但技術(shù)創(chuàng)新能力不足、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇、國(guó)際化水平仍待提升等問題有待解決。
零跑汽車董事長(zhǎng)朱江明強(qiáng)調(diào)了技術(shù)創(chuàng)新的重要性，他表示，2026年起，零跑汽車將在智能駕駛領(lǐng)域施行研發(fā)創(chuàng)新引領(lǐng)戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)研發(fā)投資超過50億元。
面對(duì)挑戰(zhàn)，進(jìn)行多維度協(xié)同發(fā)力成為行業(yè)共識(shí)。《報(bào)告》提出，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，探索多技術(shù)路線創(chuàng)新協(xié)作發(fā)展模式，建議構(gòu)建“車路云一體化”發(fā)展生態(tài)與產(chǎn)學(xué)研協(xié)同機(jī)制，實(shí)現(xiàn)單車智能與高級(jí)別自動(dòng)駕駛協(xié)同發(fā)展。同時(shí)，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)公共數(shù)據(jù)共享，并強(qiáng)化算力支持，著力推動(dòng)公共數(shù)據(jù)安全共享與算力協(xié)同支持，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的數(shù)據(jù)與算力底座。
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